南方，虽然在东北也成立了第三混成旅和第四混成旅用以补充空缺，但是这两个混成旅缺兵少粮编练差不多两年了却一直是个空架子。由此是让张作霖的第二十七师以及冯德麟的第二十八师成为了东北最大的军事力量，当然了，还有吴俊升手下的奉天第二骑兵旅也是不小的一股战力。
其后张作霖也是顺利的得到了奉天督军的位置，由此成为东北名义上的最大军阀，不过现在的他能够掌控的依旧只有一个第二十七师，其他的不说，单单是奉天军务督办冯德麟手下的第二十八师就和他相当不对头。
两人为了争夺东北这两年可谓是进行了一系列的明争暗斗，但是两人却是谁也奈何不了谁。
可是还没有等东北这边张作霖和冯德麟分出胜负来，燕京就已经被国民军攻下了，段祺瑞和黎元洪为首和南京进行了所谓的第二南北和谈，宣布双方组建联合政斧，黎元洪和段祺瑞等一大票原来的北洋高层担任了南京共和政斧的高官。张作霖很清楚这表面上是说南北和谈并组建联合政斧，但是实际上就被北洋投降了。要不然的话这明面上说的是组建联合政斧，怎么会除了黎元洪担任一个副总统外，其他的各重要部门连一个总长甚至次长的位置都没有捞到手，就连段祺瑞也不过是担任了一个参谋部常务次长而已。
北洋的落败也让东北地区的张作霖陷入了两难的选择当中，国民军攻占了燕京后，陈敬云自然不会让部队就停止步伐的。国民军下令成立了第十军，调遣第二师、第四师，以及从北洋降军改编而来的徐树铮第二十七师纳入其指挥，并晋升徐镜清为中将，就任第十军军长，为了让第十军的指挥部快速具备指挥作战的能力
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