猫，再加上老爷爷持续给牠关爱和照顾，猫咪才慢慢放下戒心开始跟老爷爷撒娇，两人整天形影不离，连下田也要跟着去，然后时不时抓死掉的小鸟或壁虎等尸体回来送给老爷爷，老爷爷都会笑着收下。
偶尔儿子孙子回来玩，也都成天追着猫咪跑来跑去，还主动约好了下次要再回来，让老爷爷觉得晚年因为猫咪多了许多色彩，一人一猫在乡间相依为命。
就这样过了几年，村子里的人都知道这只猫咪和老爷爷的感情很好，也纷纷羡慕起来，结果一位农友的儿子把在城市里买的狗送回来乡下养，小狗离开了原本的主人变得性情凶暴，一次自己挣脱了绳子，看到在乡村里横着走的猫咪异常兴奋，竟然扑过去咬伤了猫咪。
老爷爷听到声音已经来不及了，猫咪浑身都是血，看到老爷爷靠近虚弱的咪呜咪呜直叫。老爷爷不顾血污，捧起猫咪的身体紧紧抱住，但乡村里除了简陋的卫生所勉强可以帮人打针之外，对动物却是完全束手无策。老爷爷回到家，瘫坐在冬天的沿廊下，抱企、鹅、号②7④⑦30③7着猫咪渐渐失去体温的身体，哭了一个晚上。
后来老爷爷也病倒了，眼睛里完全失去了平日的光彩，老是询问来照顾他的农友说，有没有看到他家那只顽皮的橘猫？
一年后，老爷爷也过世了。乡村里的人们把他和猫咪埋葬在一起，让他们可以永远在另外一个世界里聚守。
电影才一个多小时并不特别长，但杨式瑢从看到猫咪被咬伤的那一段起就开始流泪，整个下半场几乎没停过，哭得眼睛又红又肿，让许祈修忍不住把人紧紧摁在怀里，任由衣服被一阵一阵的溼意浸透
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