万精锐拦腰截断，打得溃不成军。
乌鞘岭一战，天庭震动。朝堂上众文武议论纷纷，莫衷一是。倒是有几个脸红脖子粗，口口声声的“不能求和”“死战到底”，仔细一看都是文官，打起来也轮不到他们上战场。至于那些会武的，一提起挂帅领兵，都是装聋作哑，默默无声。
万般无奈，太白金星只得出来提议，与清真教求和，玉帝首肯，就命太白金星出使昆仑。待太白金星带回清真教的条件，天庭众文武险些把肺气破了——各级仙府和地府均由清真教接管，文武百官任由清真教任免调用，礼仪制度都要改从清真，战犯押到昆仑山受审，头一名就是玉皇张百忍……
这等于灭亡天庭！
这样的条件，天庭万万不能接受。明知打不过，硬着头皮也得打。
太白金星刚刚离开，明教和祆教的使者就到了昆仑。他们看到清真教两番战败天庭，欢呼雀跃，遂与清真教结盟，同灭天庭。三教联军兵分两路，一路以弥卡尔为元帅，伊斯拉斐尔为先锋，与明教、祆教并进，对敌天庭；一路以马立克为元帅，阿兹拉伊来为先锋，蒙卡尔、纳克尔等俱在军中，攻打地府。
清真教势如破竹，天庭节节败退。到处都有明教的内应，献关投敌者不可胜数。很多时候清真教的大军还没到，当地的仙官就已经被明教的义军拿下了。
人人都觉得大难临头，唯有太上老君不慌不忙。他知道死物的实力，区区一个清真教，翻不了天去。看得出来，玉帝又想扶持一股势力，平衡他与瑶姬的合流，此时此刻，万万不能强出头，一来是不利于保存自己的实力，二来还会引起玉帝进一步打
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