吐谷浑，占有其地。大部分吐谷浑人辗转来到宁夏、陕北、山西西部北部及内蒙古南部地区，与汉族、北方各族相互融合。吐蕃治下的吐谷浑人则为吐蕃征战和后方供应发挥了重要的作用。不过他们的命运也十分凄楚，贞元二十年（804年），随侍御史张荐出使吐蕃的文学家吕温曾写一首《蕃中答退浑词》，序文说：“退浑部落尽在，而吐蕃所鞭挞者，译者诉情于予，因而答之。”词曰：“退浑儿，退浑儿，朔风长在气何衰，万群铁马从奴虏，强弱由人莫叹时。退浑儿，退浑儿，冰销青海草如丝，明堂天子朝万国，神岛龙驹将与谁？”后来，他们逐渐融入吐蕃及其他民族之中。
吐谷浑是一个由外来的鲜卑族贵族和甘青地方的羌族上层部落首领联合建立的政权，由于受其经济和生活环境的影响，吐谷浑的立国，一面保存了游牧社会的组织，一面又竭力地模仿中原汉族制度。大体说来，游牧社会的组织是吐谷浑组织机构的主心骨，而中原汉族制度式的官衔不过是点缀而已，在组织的运用上，并没有发挥什么效力。起作用的是可汉、大单于、大将（也就是部大）、别帅等，建官虽然“多效中国”，置有长史、司马、将军、大都督、车骑大将军，设立王、公、仆射、尚书、郎中、侍郎等，皆为装饰，以便与中原王朝发生相应的联系。吐谷浑境内的民族成分十分复杂，大致言之，以鲜卑和羌族为主，其次是氐人、匈奴人（如赫连氏、沮渠氏）、高车人（如翟氏、乞袁氏）、突厥人、西域胡人（康居、龟兹白氏）、汉族人等，其中鲜卑人有慕容氏、段氏、乙那娄氏、素和氏、阿若干氏、薛干氏、乞伏氏、乙弗氏、匹娄氏等，而羌人有姜氏、钟羌、
100、敦煌曲谱(20/29)