但这一次逐鹿中原的主角是来自北方的马背民族：鲜卑、匈奴、羌、氐、羯等。
这些民族从华夏的北方草原、东北、西北等地呼啸而来，在辽阔的华夏土地上先后建立了十六个小国家。
吐谷浑人在青藏高原建立的吐谷浑王国是十六国之外又一个颇具影响力的少数民族政权。
在被马群神秘地指引向西方后，吐谷浑人就义无反顾地从富饶的辽东老家出发一路向西跋山涉水，穿过了大半个华夏来到黄河上游一带；这时候另一支鲜卑族拓跋部落恰好发生了内乱，鲜卑吐谷浑部落才在此地立住了脚。
十余年后拓跋鲜卑又一次强大，此消彼长；两支鲜卑人的部落向羌人聚居的地区推进逐渐融合，一部分便形成党项族。
党项族的南部是吐蕃诸族，东部是隋唐；西部是西域，在三大强族缝隙生存的党项族又叫党项羌。。
党项羌最强大的部落是拓跋部，鲜卑族也有拓跋部；经过融合的党项羌吸纳了多个民族和部落的成分，形成了一个新民族即党项族。
党项族在进一步的发展中融合宕昌、邓至等族，居地与青藏高原的吐蕃接壤……