庸王慕容评辅政。慕容评与慕容垂不和，迫使慕容垂只好暂时投奔苻坚。
而苻坚早就想消灭大燕，却一直忌惮慕容垂，如今慕容垂已经投诚，苻坚便开始讨伐。
起初大燕并未处于下风，但可恨慕容评为人贪鄙，致使军心涣散，致使大燕十五万主力部队被王猛所率领的前秦军歼灭。
苻坚趁势率军队包围前燕的首都邺城。慕容暐无奈只好逃出邺城，试图返回龙城，但中途被前秦军抓获，至此大燕被灭。
后慕容垂迷途知返，叛出前秦，恢复大燕。怎奈他不久病逝，其子在参合坡抗击北魏拓跋珪惨败，国势一落千丈。
此后大燕多次内乱，帝位屡经更迭，终于在高云手中彻底断送了百年江山。