无月星虽然发现了奈落的心脏正在逃走，但这满天遍野的妖怪足足有数千上万之多，根本无暇他顾。
至于奈落所在之地为什么会出现这么多妖怪，就要从奈落的诞生和他所有的能力上开始说了。
奈落在诞生前是一个被严重烧伤名字叫鬼蜘蛛的强盗，那时就在他不能动弹只能等死的时侯，被美丽并且极为心善的桔梗所救，并一直照料他。
而他不但不感激反而开始窥视起救他性命的巫女桔梗起来，在全身都不能动的情况下，鬼蜘蛛更产生了强大的怨念，而这种怨念还吸收了众多的妖怪前来。
然就在这时，鬼蜘蛛为了得到和占有巫女桔梗，就以他那强烈的怨念与一群妖怪融合成为了一个新的半妖，奈落，但这个新诞生的半妖奈落他的意识并不完全属于妖怪或者是鬼蜘蛛，但是作为融合成奈落的重要组成部份，他们也给奈落留下了强大的执念。
鬼蜘蛛对桔梗的占有之心和妖怪的那种无限进化的**。
鬼蜘蛛对桔梗的占有之心，使的奈落在五十年前构建了分解犬夜叉和桔梗分化计策，并且成功导致桔梗被假办成犬夜叉的奈落偷袭重伤而身死，犬夜叉被愤怒的桔梗封印了五十年，这样他就强力猜散了两人，还因为桔梗的死，也算是绝了鬼蜘蛛的那个弱点。
在这之后奈落就一直处于为了进化而努力中，作为一群妖怪融合才诞生的半妖，奈落有种天生的能力，那就是他可以控制低级的妖怪们，将他们强行融合进自己的体内，来提升自己的力量，而这种方式会使的他力量成长非常快速，这也是为什么他从最初不过一群f级妖怪的融合体，成长到现
第45章，白灵山之变(3/4)